崗位職責
1. 運用財富規劃理念，洞悉并捕捉投資和金融業務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略；
2. 為客戶提供專業全面、量身打造的投資及財富規劃服務，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃 等，為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案；
3. 將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，為客戶提供投資及財富規劃方案專業建議，協助其完成申請流程；
4. 與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續率；
5. 全方位達成客戶接洽、財富規劃和新業務指標等各類業績目標；
6. 積極開拓人際網絡，為團隊提供業務引薦，維護積極向上的團隊文化；
7. 確保個人與團隊活動遵守相關法律法規的要求，且符合公司的標準和規程。
任職要求
1. 本科及以上學歷，財務、商業或相關專業為佳（大專學歷的優秀人才也歡迎申請）具有國際金融理財師（CFP）或相關證書（AFP，EFP，CFA 等）者優先考慮；
2. 具有一線銷售經驗，尤其從事保險和財富管理行業者優先考慮；
3. 善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力；
4. 積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作；
5. 有事業心，具備創業精神及商業思維；
6. 具備較強的中文口頭及書面溝通能力；
